Маленькую деревушку давно держит в страхе Дракон. Каждый месяц приезжает сборщик податей, чтобы собрать с жителей дань. В это время людям запрещено даже улыбаться, ведь тогда придется отдать еще больше. Однажды крестьянский мальчик Маунг Тин нарушил правило, громко рассмеялся и жестокий слуга Дракона забрал у его семьи все. И тогда Маунг Тин вызывает страшного правителя на бой…