Маленькую деревушку давно держит в страхе Дракон. Каждый месяц приезжает сборщик податей, чтобы собрать с жителей дань. В это время людям запрещено даже улыбаться, ведь тогда придётся отдать ещё больше. Однажды крестьянский мальчик Маунг Тин нарушил правило, громко рассмеялся, и жестокий слуга Дракона забрал у его семьи всё. И тогда Маунг Тин вызывает страшного правителя на бой…