О зарождении в начале Второй мировой войны партизанского отряда в двенадцать человек и его развитии до мощного боевого соединения Первой Украинской партизанской дивизии под командованием Ковпака и комиссара Руднева. О рейде во вражеский тыл в 1941-1942 годах, боях на Сумщине при форсировании Днепра и Припяти, знаменитой операции под Сарнами, вошедшей в историю Второй мировой войны под названием "Сарнский крест". Об освободительном рейде партизанского соединения С. А. Ковпака летом 1943 года в Карпаты