Воспоминание М. В. Ломоносова о родных Холмогорах, где родился и вырос великий учёный, поэт и мыслитель. В фильме показывается возвращение беглого сына к отчему очагу: ряд новелл-воспоминаний больного, уставшего человека, решившего на склоне дней земных совершить сентиментальное путешествие на родину