Двое ленинградских мальчишек в августе 1941 года, во время отступления в Ленинград с группой беженцев, случайно познакомились с одноруким фронтовиком, который передал им на сохранение тяжёлый чемодан. Уже в осаждённом городе трое друзей-подростков - Миша, Васька и Стёпка - решили вскрыть чемодан. Найдя там ракетницу с большим количеством патронов и опрометчиво совершив выстрелы из неё, они оказались в поле зрения сотрудников советской контрразведки. Участвуя в мероприятиях по выявлению шпионской сети, ребята помогли майору контрразведки выйти на след банды диверсантов