В Европе XVI века в атмосфере религиозных и политических перемен империи королевы Елизаветы угрожает испанский король Филипп II, в намерения которого входит обратить Англию в католицизм. Пока страна готовится к войне, сама Елизавета разрывается между королевским долгом и любовью к английскому мореплавателю Уолтеру Рэли