В тридевятом царстве, тридесятом государстве, правил своенравный царь Евстигней. Никто не осмеливался ему перечить. Но однажды нашёлся бывалый солдат Иван, которому удалось победить в споре с правителем. Теперь обиженный государь, вооружившись помощью Бабы-яги, Соловья-разбойника и Лешего, мечтает отомстить Ивану и помешать его женитьбе на крестьянке Марье. Вот только солдатская удаль оказывается сильнее царского могущества