Бесчинствуют на русской земле тугары, жгут дома, топчут посевы. Поэтому отправляется Илья Муромец в Киев-град к князю Владимиру. Много славных подвигов в дороге совершает богатырь, но из-за бояр-изменников князь Владимир сажает Илью в глубокий погреб. Узнав об этом, тугары с новой силой нападают на русскую землю. Приходится князю Владимиру просить Илью встать на защиту родины. А на помощь Муромцу приходят два отважных богатыря - Алёша Попович и Добрыня Никитич