Природа наградила Соловья-Разбойника не только дурным нравом, но и волшебным свистом, который может поднять в воздух даже слона. Разбойник нападает на деревни, заставляя жителей отдавать ему все заработанные честным трудом накопления. И только богатырю Илье Муромцу удалось поймать негодяя и посадить его в темницу. Все бы хорошо, но корыстный князь выпустил бандита на свободу всего за 100 монет. Сможет ли Илья Муромец повторить свой подвиг?