По мотивам русских народных сказок. Чтобы спасти свою возлюбленную от злого недуга, Иванушка отправляется за тридевять земель, побеждает коварство богатого купца Марко, жульничество Феди-конокрада, недоверие волшебника Лукомора - и завоёвывает любовь Насти