По мотивам сказки Вильгельма Гауфа. Мальчик Якоб всегда готов всем помогать, вот и в этот день относит одной старушке корзину с капустой. Только она оказывается злой ведьмой, которой нужен именно этот добрый мальчик для коварных дел. Не сумев получить его согласия, она превращает его в горбатого карлика. Даже мать не узнаёт сына, а соседи засмеют за уродство. Но доброе сердце поможет Якобу найти друзей. Объединившись, они попытаются рассеять злые чары и наказать коварную обманщицу