На родную землю напали полчища Кащея, прозванного Бессмертным. Похитили они невесту богатыря Никиты Кожемяки. Марья Моревна томится теперь в логове Кащея, и только смерть злодея может спасти её. Отважный богатырь отправляется в путь, чтобы спасти красавицу и вернуть мир и счастье на родную землю