В конце первой части Книги Джунглей Маугли ушёл жить к людям. Среди своего племени он нашёл приемных родителей, брата и верную подругу Шанти. Но, конечно, он не мог забыть своих верных друзей! Заскучав в деревне без них, проказник решает, никому не сказав, сбежать из дому, чтобы снова встретиться со стариной Балу