Безработный отец и 12-летний сын без копейки в карманах отправляются в путешествие из Москвы в Крым. В Москве их больше ничто не держит, а в Крыму они надеются начать новую счастливую жизнь в приморском поселке Коктебель, о котором так удивительно красиво рассказывает отец. По дороге им встречаются разные люди, одни им помогают, другие - гонят прочь. Путь в Коктебель окажется для них и дорогой навстречу друг к другу, к пониманию и возвращению утраченного доверия