Заполярье, 1942 год. К Мурманску, крупнейшему незамерзающему порту на севере Европы, дающему начало Северному морскому пути, подтянуты огромные силы противника. Нацисты готовятся нанести мощный удар, накануне которого открывают охоту за субмариной "Щ-721". Командиру подводной лодки дается крайне важное, почти невыполнимое задание - уничтожить вражеский транспорт с военными, орудиями и боеприпасами