Советское командование получает от находящегося в самом логове врага сотрудника разведшколы "Сатурн" очень важные сведения о вражеских оккупантах. Благодаря его помощи военные пишут фальшивые донесения, которые передаются немцам. Получив ложные сведения и приняв их за правду, фашисты используют их в своих наступлениях и начинают проигрывать…