Последний фильм тетралогии о резиденте Михаиле Тульеве. Иностранная разведка отправляет в СССР диверсанта. Его задача - убить советского учёного Нестерова, который разрабатывает новейшее оружие. Тульев, для которого шпион Брокман ещё и личный враг, не даст этому произойти