Специальный агент ФБР Уилл Грэм, посадив Лектера за решётку, уходит в отставку. Однако появление нового жуткого серийного убийцы заставляет Грэма вернуться на службу. Безжалостный монстр, которого пресса окрестила Зубной Феей, ночами вырезает целые семейства. Уиллу нужен совет опытного специалиста по психическим аномалиям, и он обращается за помощью к доктору Лектеру