Действие фильма разворачивается до событий, описанных в "Молчании ягнят". Поймавший Ганнибала Лектера специальный агент ФБР Уилл Грэм, водворив Лектера за решетку, уходит в отставку. Однако появление нового жуткого серийного убийцы заставляет Грэма вернуться на службу. Безжалостный монстр, которого пресса окрестила "Зубной Феей", ночами вырезает целые семейства. Уиллу нужен совет опытного специалиста по психическим аномалиям, и он обращается за помощью к… доктору Лектеру