Однажды собаки гонялись по лесной чаще за хитрым лисом и выгнали его в деревню. Заскочил лис в недостроенный дом и опрокинул нечаянно на себя ведро с краской. Перепугались все звери, увидев чудище невиданное. А хитрец, увидев такое дело, назвался грозным Остромыслом и давай наводить в лесу свои порядки. И только догадливый ёжик понял, что за страшный хищник скрывается под краской