В Гонконге должны состояться подпольные соревнования по восточным единоборствам, к которым готовится и один из американских военнослужащих. В своё время, будучи ребёнком, он стал приёмным сыном японца - учителя каратэ, достиг совершенства путём упорных тренировок и в знак успеха получил священный японский меч. Он самовольно оставляет воинскую часть и отправляется в Гонконг. По следам молодого человека идёт ФБР