Вор-рецидивист Иван Балуев по кличке Балу полжизни провел за решеткой. В преклонном возрасте он возвращается из мест лишения свободы и решает "завязать" с криминалом. Одинокий, без семьи и близких, он оказывается никому не нужным, кроме старых "дружков", которые не оставляют его в покое. Нечаянная встреча с 10-летним беспризорником Маугли меняет его жизнь, наполняет смыслом и надеждой. Балу берет Маугли к себе. Ненавидящие Балу соседи находят родителей Маугли, которые оказываются алкоголиками, лишенными родительских прав. Балу не отдаёт им Маугли, но тут вскрывается его уголовное прошлое, и мальчика у него забирают…