Сергей Кузьмичев - оперативный работник уголовного розыска, которому поручают важную миссию. Ему предстоит стать "кротом" - человеком, тайно внедренным в криминальную среду. Первое задание проходит гладко: Кузьмичев представляется парнем из провинции, приехавшим на заработки, и в результате попадает в группировку. Чтобы полностью погрузиться в дело, ему приходится забыть о своей семье, девушке, друзьях, родном городе. Со временем Кузьмичев не только завоевывает доверие босса мафии, но и сам становится местным авторитетом, влиятельным бандитом