Маленький щенок, услышав в первый раз в жизни "мяу", решает найти его источник. Он начинает поиски, задавая вопрос всем, кого встречает - петуху, мышке, собаке, пчеле, рыбе и лягушке. Каждое животное даёт свой ответ, но щенок не находит того, кого ищет. И только вернувшись домой, он обнаруживает, что это была кошка