Путешествуя на поезде через Европу, Айрис Хендерсон встречает доброжелательную старуху мисс Фрой. Они общаются с другими пассажирами, а позже Айрис просыпается и обнаруживает, что мисс Фрой пропала. Её недоумение усиливается, когда ни один из попутчиков, с которыми они общались не может вспомнить пожилую леди. Врач-психиатр предполагает, что мисс Фрой никогда и не существовала, а беседа имела место только у Айрис в голове. Однако женщина подозревает, что произошло что-то зловещее, и пытается найти пропавшую леди