Мультфильм повествует о приключениях лучших друзей лисёнка Тода и щенка Копера, которые происходили с ними во времена их юности. Оказавшись на шумной сельской ярмарке, Тод и Копер знакомятся с вокальной группой, состоящей из бродячих собак. Копер присоединяется к коллективу, несмотря на то, что у него есть хозяева, и он вовсе не бездомный щенок. Все было бы хорошо, если бы у Копера не появились недоброжелатели…