После предотвращения межгалактической катастрофы прошло уже пять лет. Все это время Кей жил как самый обычный человек, а вот его коллега в поте лица трудился в засекреченной организации, вычисляющей инопланетных гостей Земли. Расследуя простое на первый взгляд дело, Джей сталкивается с уликами, за которыми стоит заговор, задуманный, ни много ни мало, опаснейшим монстром Серлиной. Это чудовище, желающее захватить планету, перевоплотилось в сексуальную красотку. А поскольку речь идет о спасении мира, нужно активизировать все возможные ресурсы. Джей понимает, что без Кея здесь не справиться. Но есть одна сложность: из памяти агента начисто стерт опыт работы с "Людьми в черном"