Маленькая Соня живет в любви и заботе, окруженная трепетной опекой бабушки и отца-дальнобойщика. Несмотря на то что отец и бабушка очень любят Соню, девочка все-таки страстно мечтает о матери, чем очень огорчает отца. Но он решает доказать и Соне, что мачеха - это не лучший выход из положения. На трассе, по которой он часто проезжает, работая дальнобойщиком, в третьеразрядном кафе он уговаривает буфетчицу Тамару - грубую женщину, давно махнувшую на себя рукой, - пожить некоторое время в его доме в качестве предполагаемой мачехи, объяснив ей, что всеми силами она должна показать Соне, что страшнее мачехи ничего нет. Бабушка Сони против затеи сына, но вынуждена согласиться. Сделав дело, он со спокойным сердцем уходит в очередной рейс в надежде, что, когда он вернется, проблема отпадет сама собой. Но Соня, еще верящая в сказки, решает, что Тамару можно "расколдовать" - и та превратится в добрую и красивую маму…