В мультфильме рассказывается об индийском мальчике, которого бросили родители, спасаясь от тигра Шерхана. Мальчик чудом уцелел и попал на воспитание в семью волков, где ему дали имя Маугли. Шерхан приходил и требовал "свою добычу", но приёмная мать Маугли, волчица Ракша, наотрез отказалась отдавать его и готова была даже драться. Его учителем становится медведь Балу, а подругой и защитницей - пантера Багира. Когда Маугли подрос, ему пришлось пережить много приключений: он попадает в плен к обезьянам (бандерлогам, как их называют) и восстанавливает власть Акелы, которого "подставили" на охоте, сражаясь с рыжими псами. Но главным его противником так и остаётся Шерхан. Тигр не смог забыть той неудачной охоты, когда он остался без добычи. Мультфильм снят по "Книге джунглей" английского писателя