Действие происходит в начале прошлого века в провинциальном городе. Учителю Передонову в последнее время стали везде чудиться черти и духи, которые его хотят сжить со свету. Ему бы к доктору пойти, так нет, он бросается искоренять общественное зло. Так, например, он организовывает травлю своего ученика, похожего на девочку - тот видится ему чудовищным оборотнем. Но самое страшное, что Передонов ещё и собирается жениться. Заканчивается всё это безобразие плачевно - убийством