Хендрик Хофген - подающий надежды актер, работающий в одном из театров Гамбурга. Он пользуется признанием у критиков, считающих его перспективным молодым дарованием. Когда в Германии приходят к власти нацисты, они немедленно принимаются "наводить порядок" в культурной сфере страны. Хендрик видит во всех этих событиях возможность проявить свой собственный талант. Он соглашается сотрудничать с фашистами и фактически заключает сделку с Дьяволом…