У Зайца большая семья, которой нужно постоянное пропитание. Отец семейства целыми днями рыскает по лесной округе в поисках чего-нибудь вкусненького для своих малышей. Однажды он совершенно случайно натыкается на развесистую яблоню, богатую спелыми плодами. Ушастый набирает полный мешок краснобоких фруктов, в то время как прилетевшая ворона начинает подначивать его. Заяц отмахивается палкой от надоедливой птицы и отправляется в долгий путь домой, напевая веселую песенку про свою семейку. Но вредная ворона затаила обиду на косого и пообещала отомстить. Дорога неблизкая, Зайцу на пути встречаются разношерстные лесные обитатели, которые не прочь полакомиться сладкими яблочками. Ушастый герой, добрая душа, не скупится на угощения для случайных встречных и в конечном итоге оказывается у дома с пустым мешком. А тут еще эта коварная ворона сговорилась с голодным волком. Что же делать бедному Зайцу?