Фильм повествует о сложной и одновременно страстной любви между циркачом и светской дамой. Циркач выступает со "смертельно опасным номером" под загадочным именем "Мистер Икс". Выступления Мистера Икса вызывают восторг и рукоплескания публики, но мир благородной публики так и остается для него закрытым. Отношения между влюбленными усугубляются социальной несовместимостью. Сможет ли сильное чувство победить любые преграды, или же талантливому герою придется навсегда остаться "Мистером Икс"?