Молодой артист цирка, клоун Сергей Синицын решает усыновить шестилетнего детдомовца Ваньку. Все обстоятельства против такого решения, но клоун не меняет его. Его профессия - смешить людей. Он любит их повеселить, но не любит обманывать и предавать… Трогательный, немного сентиментальный фильм повествует о том, что нынче в дефиците: доброта, верность, товарищеская взаимовыручка и бескорыстная любовь