Во время Великой Отечественной войны советский капитан-лейтенант Алексей Найдёнов получает ответственное задание: обнаружить и уничтожить таинственное пиратское судно, которое оказалось хитрой маскировкой вражеской немецкой подводной лодки, ловко замаскировавшейся под старинный парусник