Выпускники Московского пограничного училища Александр Упоров и Сергей Нестеров отправляются служить на небольшие погранзаставы в разных концах России: один - на Север, другой - на Кавказ. Их ждут не "тёплые места", а "горячие точки". Накануне отъезда Александра его друг Сергей приглашает на день рождения своей бывшей подруги Наташи. Между простым лейтенантом из сибирской глубинки и москвичкой из весьма состоятельной семьи сразу же вспыхивает страстный роман. Их ночное уединение не остаётся без внимания друга и вызывает сразу же ревность у влюблённого в неё партнёра по бизнесу француза Жана…