Действие фильма происходит в первые годы советской власти. Трое уличных музыкантов-одесситов решают создать настоящий джаз-бэнд. Они приезжают в Москву, чтобы отыскать самого большого в стране специалиста по джазу - Колбасьева. И становятся участниками совершенно невероятных приключений