Обыкновенную советскую школьницу Машу похищает слуга Зильзиля (на языке фарси означает "землетрясение") для своего хозяина - подземного волшебника Бахрама. Бахрам-ака уже очень стар, и ему нужен наследник - обязательно мальчик для продолжения волшебного дела. Но наивный и глуповатый слуга притащил девочку, похожую и одетую как мальчишка. Когда ошибка вскрылась, слуга Зильзиля уговорил волшебника оставить понравившуюся ему девочку