14-летний Сева Мухин по прозвищу Муха мечтает стать музыкантом. Музыка слышится ему и в ритмичном стуке дятла, и в скрипе старых ворот, и в шуме дождя. Всё, что Муха слышит и чувствует, он старается передать при помощи барабана