Экранизация сказок Бориса Шергина и Степана Писахова. Включает в себя сюжеты "Вечные льды" (жители Архангельска сдают в прокат приезжим вечные льдины для катания по морю; но некоторые получают бракованные льдины) и "Морожены песни" ( в Архангельском крае народные песни застывают на зимнем морозе, превращаясь в узоры; прибывший в Архангельск иностранец отправляет мороженые песни за границу и устраивает концерт)