Экранизация сказок Бориса Шергина и Степана Писахова. Включает в себя сюжеты "Вечные льды" (Жители Архангельска сдают в прокат приезжим вечные льдины для катания по морю. Но некоторые получают бракованные льдины…) и "Морожены песни" ( В Архангельском крае народные песни застывают на зимнем морозе, превращаясь в узоры. Прибывший в Архангельск иностранец отправляет мороженые песни за границу и устраивает концерт)