Шурик Цветов - талантливый пластический хирург, плейбой по призванию и закоренелый холостяк. В свои сорок лет он категорически отказывается жениться. Однажды ночью он спасается бегством через окно от очередной любовницы. Его ловит милицейский патруль и доставляет в дежурное отделение. В отделении герой знакомится с молодой длинноносой дежурной Анной - инспектором по делам несовершеннолетних. Скромная и трудолюбивая девушка-инспектор легко управляется с трудными детьми и подростками. Однако её длинный нос портит ей не только внешность, но и всю жизнь. И хотя задержанный и инспектор совсем не понравились друг другу, Шурик советует ей заглянуть к нему в клинику. Подруги уговорили её воспользоваться этим предложением, чтобы избавиться от ненавистного носа. А дальше начнётся история современного Пигмалиона