Учёный Себастьян Кейн работает в секретном военном исследовательском проекте под руководством доктора Крамера. Он и его коллеги Линда МакКей и Мэтт Кенсингтон разрабатывают сыворотку, делающую людей невидимыми. Свойства вещества плохо изучены, однако после рискованных, но успешных испытаний на обезьяне нетерпеливый Себастьян под давлением доктора Крамера решает опробовать его на себе. Сыворотка срабатывает, но обнаруживаются побочные эффекты. Убрать невидимость не получается, а Себастьян сходит с ума и с убийственной яростью начинает преследовать Линду, с которой у него когда-то был роман, и Мэтта, ее нынешнего любовника