Алексей Голенищев - скромный скрипач в цирковом оркестре. Но он по-настоящему увлечён музыкой и пытается передать свою любовь сыну. Но мать жены настроена против подобного рода деятельности и считает зятя неудачником. В результате Алексей разводится с женой и теряет сына. Однако тот очень скучает по отцу и занятиям музыкой и прикладывает все усилия, чтобы вернуть привычный образ жизни