Главный персонаж - Дедушка Мороз, которого так любят все дети и ждут каждую новогоднюю ночь. На этот раз Дедушка отправляется в путешествие за елкой детям к празднику и летит в лес на облаке. Но не все так просто, ведь в лесу живет Леший, который вздумал потягаться с Дедушкой Морозом и узнать, чьи же чудеса интереснее