Рыболовы-любители - художник Сергей и полковник в отставке Николай Семёнович - останавливаются в небольшом домике на берегу красивого озера. В доме живут бабка Юля с дочерью Катериной, недавно ушедшей от пьяницы-мужа, и двумя её маленькими детьми. Поздним вечером появляется ещё один постоялец, сорокалетний Пал Палыч, - и теперь всё внимание хозяев направлено в его сторону