Трудно в это поверить, но у ведьмы Солохи вырос положительный во всех отношениях сын - кузнец Вакула, который влюбился в своенравную красавицу Оксану. Чтобы заслужить её любовь, кузнец должен выполнить желание девушки: привезти ей черевички, которые носит сама царица. А тут ещё вредный чёрт решил отомстить благочестивому кузнецу и похитил месяц, который в ночь перед Рождеством ярко светил над хутором…