Прошло 20 лет после кровопролитной войны 1812 года. Целый полк бравых гусаров останавливается в провинциальном городке Губернске, что для местных жителей становится чуть ли не главным событием года. В это же время в город прибывает столичный чиновник граф Мерзляев, которому поручено провести проверку солдат полка на верность родине. По имеющимся у него данным, несколько военнослужащих были уличены в неблагонадёжности под действием заговорщицких настроений. К своей миссии Мерзляев привлекает местного актёра Афанасия Бубенцова, находящегося на тот момент в тюрьме по обвинению в бунте. Дочь Бубенцова Настя встречается с одним из подозреваемых, корнетом Плетнёвым, что, по мнению чиновника, должно помочь расследованию