Первокурсник консерватории Эндрю Ниман грезит стать великим музыкантом. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений - дирижер лучшего в стране оркестра Теренс Флетчер. Однако желание Эндрю добиться успеха быстро превращается в одержимость, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его все дальше и дальше - за пределы человеческих возможностей