1927 год. Бывший красный командир Константин Воронцов назначен начальником уголовного розыска в небольшом губернском городке. В это же время в городе появляется матерый рецидивист Корней. Благодаря успешно проведенной операции УГРО становится известно место воровского схода. Но Корней, предчувствуя засаду, в последний момент меняет место встречи. Воронцов не успевает предупредить своих коллег и идет на сход один