Мистер Голд своим неосторожным жестом сделал так, что реальный и сказочный мир соединились. Проклятие было разрушено, но сказочные персонажи не вернулись в свой мир, хотя вспомнили кто они есть на самом деле. Борясь за власть, Румпельштильцхен вернул магию в Сторибрук. Это противоречит законам реального мира и теперь все жители города, то есть сказочные персонажи должны противостоять магии, чтобы вернуться домой в Зачарованный лес. Новые персонажи, уже полюбившиеся герои, и те, кому можно было доверять, могут пойти против всех. События истории развиваются в двух мирах: реальном и сказочном. В сказке Белоснежка и Прекрасный принц женятся, а Злая королева накладывает проклятие на всех и обещает исполнит его в день рождения их ребёнка. В реальном мире Эмма работает детективом по поиску пропавших. Однажды в свой день рождения она желает себе избавится от одиночества. Именно в эту минуту в её жизни появляется Генри, который заявляет, что он её сын и Эмма должна спасти сказочный город Сторибрук. Мальчик уверен, что Эмма- дочь Белоснежки и Прекрасного принца, которая может освободить всех от проклятия Злой королевы…