Профессиональный наемный убийца Джо прилетает в Бангкок для выполнения ряда заказов. В помощники он выбирает одного из местных парней, который с легкостью оказывает киллеру небольшие услуги. Постепенно отношения молодого человека и Джо становятся все более доверительными и плавно перерастают в дружбу. Однажды наемник влюбляется в прекрасную тайскую девушку, но враги Джо не медлят и используют эту привязанность киллера, чтобы нанести ему свой удар. Сыграв на слабости профессионального убийцы, неприятели Джо даже не догадываются о том, на что способен разъяренный наемник…