Царь горюет по ушедшей жене-Царице, но обещает оберегать их дочь - Царевну. Вскоре во дворце появляется новая Царица, прекрасная, но жестокая. О красоте её ходят легенды, пока всё царство не узнаёт, что её падчерица, Царевна, всех румяней и белее…